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平安H股定增背后:“三马同槽”攻互联网金融

时间:2019-04-15 05:11来源:未知 作者:admin 点击:
蚂蚁金服一位高管向记者透露,公司内部也在议论,现在财务那边并没有什么动作,应该是马总以个人投资者身份参与。 11月30日,平安集团发布公告称,公司根据股东大会一般性授权,定向增发5.94亿股新H股,预计将筹集资金368亿港元。 时隔三年,平安集团再次进

  蚂蚁金服一位高管向记者透露,“公司内部也在议论,现在财务那边并没有什么动作,应该是马总以个人投资者身份参与。”

  11月30日,平安集团发布公告称,公司根据股东大会一般性授权,定向增发5.94亿股新H股,预计将筹集资金368亿港元。

  时隔三年,平安集团再次进行H股定增,但不同的是,此次定增对象更多,定增目的上也增加了互联网金融业务布局这一新要求。

  值得注意的是,此次定增还引来了马云马化腾的积极参与,“三马”继众安保险华谊兄弟300027股吧)后再次“同槽”。

  11月30日晚,平安集团公告宣布,将向不少于6名但不超过10名独立专业机构和个人投资者配售合计5.94亿股新H股,配售价为62港元/股,预计将筹集资金约为368亿港元。

  此前,该定增计划已于2014年6月及7月分别通过公司股东大会、董事会审议通过,并于11月收到证监会批复核准。

  以已发行股份约31.3亿股计算,证监会核准本次定增不超过6.26亿股,但平安决定的定增规模为5.94亿股,即意味着本次配股并未用尽20%新增H股发行上限。

  事实上,平安集团的上一次H股定增还要回到三年前,2011年3月14日,平安集团宣布与周大福旗下金骏有限公司签署协议,向对方发行2.72亿股H股新股,募集资金194.48亿港元。

  与前次H股定增相同的是,此次发行所得也准备用于任何收购,而是加强平安的资本基础及营运资金,发展保险、银行、信托三项主营业务。

  数据显示,今年前三季度,平安集团寿险保费收入同比增长15.4%,产险保费收入增长25.8%银行净利润同比增长34.2%,信托资产管理规模较年初增长30%。但截至6月末,集团偿付能力充足率为186.6%,寿险、产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%略高于《保险公司偿付能力管理规定》150%的下限,平安银行000001股吧)资本充足率则为11%,接近10.5%的监管红线,为了支持业务的发展,需要配备充足的资本提升资本实力,应对监管要求。

  据申银万国测算,定增完成后,集团偿付能力将提升17.6个百分点至204%。

  另一方面监管也提出了新的要求,平安集团于去年7月入选成为全球系统重要性保险机构(G-SII)的机构,此外,随着第二代偿付能力监管制度体系实施在即,对集团资本管理和实力都有更高的要求,需要在集团层面留存足够的资本缓冲,以在需要时为各业务发展提供支持。

  与前次H股定增不同的是,此次平安还将互联网金融布局纳入资本补充范围,提前做好资本规划。

  在此次定增的绯闻对象中,屡现国际投行及投资机构身影,包括已持有4.96%平安H股的黑石集团、持有5.04%平安H股的新加坡主权投资基金淡马锡,但不确定其定增资金来自自有资金还是机构客户。

  黑石总部内部人士以涉及机密为由而拒绝采访,但他向记者透露了一条小道消息,“摩根大通也在其中。”

  值得关注的是,除国际投行外,有消息称,马云、马化腾也出现在定增对象当中,“三马”或将再次“同槽”。

  据英国《金融时报》报道,摩根士丹利是在11月30日午后才从瑞信、高盛手中抢得平安配股承销权,而其凭借的正是投资者名单中包括马云、马化腾,且股票定价优于高盛和瑞信的初始建议。

  蚂蚁金服一位高管向记者透露,“公司内部也在议论,现在财务那边并没有什么动作,应该是马总以个人投资者身份参与。”

  事实上这已经是第三次“三马同槽”,早前众安保险创办时,马明哲极力斡旋,力邀马云、马化腾加入,此后“三马”又共同入股华谊兄弟,一起玩转文化传媒。

  如今,“三马”的合作显得更加水到渠成。作为互联网巨头,阿里、腾讯借助互联网渗入传统行业,而平安在互联网领域的探索则遥遥领先于金融同业,但与两大巨头相比还是显得稚嫩。1码大公开

  在三者的互联网布局中,第三方支付、电商平台、医疗健康、移动支付、社交及互联网金融三者均有涉猎,但根据不同的公司属性而各有重点。

  从商业模式上看,“三马”均采用流量变现的模式,但获取用户及变现方式不同,阿里通过电商入口、腾讯凭借社交入口获取用户并变现,但平安缺乏这两大基因,只能通过互联网布局而获取客户,引流到主营金融业务中,实现流量变现。

  “但随着应用场景的增多,平安的互联网金融布局也将会和阿里、腾讯有更多的契合之处。”某互联网分析人士对记者表示。

  事实上,平安集团一直注重在互联网金融方面的布局,马明哲也在2013元旦致辞中提出“科技引领综合金融”的战略思路。

  在他看来,立足于社交金融,将金融融入“衣、食、住、行、玩”的生活场景以引流优质客户资源支撑主营业务发展,才是平安的互联网金融使命所在。

  根据“1333”战略部署,平安的互联网金融平台将通过壹钱包着力打造管理财富、管理健康、管理生活三大核心功能,并推动非传统金融客户转化和迁徙为金融客户。

  在具体的应用平台上,陆金所、一账通、壹卡会等财富平台已经成熟运营,而医健通、一号店、平安好房、平安好车、万里通等生活管理平台正逐步完善。

  据三季报数据,陆金所零售注册用户已突破300万,其中P2P交易规模同比上涨近5倍,占据P2P市场第一位;万里通注册用户较年初增长53%,合作商户门店超50万家,积分交易规模也实现同比增长260%。

  此次定增也将在互联网金融方面做好资本规划,在第一创业证券某分析师看来,“将适当的定增资金用于互联网金融布局中,将为现有布局提供强势增长的后盾,也能为创新带来更多的资本支撑。”

  不过作为金融企业,平安集团的互联网属性与其他互联网巨头还是难以相较,对于互联网文化的理解也有着一定差距,如果能在这方面加以补充,助力不小。

  马明哲就曾表示,平安是互联网金融新来的“小伙伴”,向BAT等优秀前辈学习,多元互补,同时他还强调,平安和BAT等前辈绝不是竞争的关系,而是各有特色,相互补充。

  “平安互联网金融各平台规模的迅速增长既需要资本补充,也需要更多的互联网基因,以提升用户体验,‘二马’参与定增将引入阿里、腾讯经验,为集团互联网金融布局、发展提供重要支持。”上述分析师补充道。

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